Gestion actions assurances

La gestion assurantielle Actions sélectionne des sociétés de qualité, présentant des opportunités de long terme, avec une complète intégration de l'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces sociétés de qualité se caractérisent par une franchise métiers pérenne (pricing power élevé, leviers de croissance identifiés, qualité du management reconnue, génération de cash récurrente), un bilan solide, et disposent d'une capacité à traverser les cycles économiques avec une volatilité réduite.

1. Univers investissable. Premier filtrage quantitatif visant à identifier les sociétés de qualité, selon une analyse propriétaire mesurant la qualité du business model, du management et du bilan. Sélection renforcée par un filtrage ESG effectué au moyen d'un outil propriétaire, via également nos politiques sectorielles et d'eclusion.
2. Sélection des valeurs au sein de l'univers investissable selon une analyse fondamentale financière et extra-financière permettant d'établir un niveau de valorisation cible et un prix objectif selon des modèles propriétaires..
3. Construction de portefeuille. Prise en compte du cadre de gestion de l'assureur et recherche permanente d'optimisation des objectifs de gestion. Le timing d'investissement, le calibrage des positions, la réalisation des programmes de plus-values tiennent compte de notre scénario directionnel actions anticipé, et selon les objectifs de nos clients de la note extra-financière, de la trajectoire intensité/empreinte carbone par exemple.
4. Contrôle et pilotage du portefeuille. PASS, outil propriétaire clé dédia à la gestion assurantielle permettant de simuler, sélectionner, gérer et suivre les investissements. Pilotage multi-dimensionnel associant les aspects comptables et réglementaires, la production financière, les plus ou moins-values, les provisions pour dépréciation d'actifs (PDD), les objectifs extra-financiers...