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Crédit crossover

Points clés

  1. Investir en Crédit sur les rendements/risques les plus intéressants entre notations Investment Grade les plus basses (BBB+ à BBB-) et notations High Yield les plus élevées (BB+ à BB-)*

  2. Rechercher un rendement plus attractif que les obligations Investment Grade en conservant une volatilité beaucoup plus faible que le High Yield et une sensibilité taux réduite

  3. Bénéficier d'une stratégie ayant obtenue le Label ISR grâce à une recherche intégrée financière et extra-financière**

* Les définitions suivantes s’appliquent pour toutes références aux notations Investment Grade et High Yield ; Investment Grade : notation égale ou supérieure à BBB- de Standard & Poor’s ou notation équivalente ; High Yield : notation inférieure à BBB- de Standard & Poor’s ou notation équivalente.

** Les référence à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds/du gestionnaire du fonds. Obtention du label ISR le 25 mai 2020. Pour plus d'informations sur le label ISR rendez vous sur le site www.lelabelisr.fr

 

Nos atouts

  • podium

    POSITIONNEMENT ATTRACTIF

    La gestion Crossover permet d'obtenir un couple rendement / risque attractif : un portage meilleur que l'Investment Grade en conservant une volatilité maitrisée, notamment grâce à une duration plus courte.

  • specialized-experts

    RECHERCHE CREDIT EXPERTE

    Notre équipe de crédit est l'une des plus larges en Europe, avec des analyses fondamentales intégrant la Matérialité des critères ESG, c’est-à-dire de leurs impacts sur le risque des émetteurs.

  • process

    PILOTAGE DE LA QUALITE ET DES RISQUES

    Nos gérants mettent en œuvre une sélection experte de titres de la meilleure qualité sur chacun des segments du crédit, et un pilotage rigoureux des risques à chaque étape de la construction des portefeuilles.

Notre équipe de gestion

  • Erwan Guilloux

    Erwan Guilloux

    Leader expert crédit
  • Julien Petit

    Julien Petit

    Gérant de portefeuilles crédit

Nos actualités

Temps de lecture : 15 min.
INSIGHTS EXPERTISES
Face aux chocs macroéconomiques, comment piloter les risques financiers dans le bilan des assureurs ?
Comme beaucoup d’institutionnels, les assureurs supportent plusieurs composantes de risque, mais la principale reste la composante de taux. Le risque de taux provient du passif et il est nécessaire de s’y exposer pour couvrir ce même risque porté au passif. La part des instruments de taux est donc importante au bilan et ils fournissent la contribution principale permettant de rémunérer le passif. C’est un élément majeur de la production financière pour le fonds en euros.
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29/11/2023
Réservé aux pro
Temps de lecture : 15 min.
INSIGHTS EXPERTISES
La diversification d’une poche obligataire : le dilemme du gérant
Diversification et gestion de portefeuilles obligataires vont souvent naturellement de pair. Deux raisons à cela : d’une part, parce que la multitude et la variété des classes d’actifs sous-jacentes au marché obligataire font le grand écart entre l’actif considéré le plus sûr au monde (le Treasury note) et la dette d’entreprises fragiles financièrement (les obligations à haut rendement ou High Yield). D’autre part, parce qu’au niveau « inférieur », c’est-à-dire au sein des indices, ces classes d’actifs contiennent des centaines de titres variés.
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23/10/2023
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Temps de lecture : 5 min.
INSIGHTS EXPERTISES
Stratégie SRI Crossover 2026
Le marché du crédit a retrouvé des couleurs en 2023. Les entreprises montrent leur résilience, et les rendements sont au plus haut depuis 10 ans. Si vous cherchez à profiter de ce contexte intéressant, Émilie Huot, Gérante de portefeuilles Crédit chez Ostrum AM, vous présente notre nouvelle stratégie crédit à échéance SRI Crossover 2026 !
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13/10/2023

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