Gestion assurantielle actions

La gestion assurantielle Actions sélectionne des sociétés de qualité, présentant des opportunités de long terme, avec une complète intégration de l'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces sociétés de qualité se caractérisent par une franchise métiers pérenne (pricing power élevé, leviers de croissance identifiés, qualité du management reconnue, génération de cash récurrente), un bilan solide, et disposent d'une capacité à traverser les cycles économiques avec une volatilité réduite.

  1. Univers investissable. Premier filtrage quantitatif visant à identifier les sociétés de qualité, selon une analyse propriétaire mesurant la qualité du business model, du management et du bilan. Sélection renforcée par un filtrage ESG effectué au moyen d'un outil propriétaire, via également nos politiques sectorielles et d'eclusion.
  2. Sélection des valeurs au sein de l'univers investissable selon une analyse fondamentale financière et extra-financière permettant d'établir un niveau de valorisation cible et un prix objectif selon des modèles propriétaires..
  3. Construction de portefeuille. Prise en compte du cadre de gestion de l'assureur et recherche permanente d'optimisation des objectifs de gestion. Le timing d'investissement, le calibrage des positions, la réalisation des programmes de plus-values tiennent compte de notre scénario directionnel actions anticipé, et selon les objectifs de nos clients de la note extra-financière, de la trajectoire intensité/empreinte carbone par exemple.
  4. Contrôle et pilotage du portefeuille. PASS, outil propriétaire clé dédia à la gestion assurantielle permettant de simuler, sélectionner, gérer et suivre les investissements. Pilotage multi-dimensionnel associant les aspects comptables et réglementaires, la production financière, les plus ou moins-values, les provisions pour dépréciation d'actifs (PDD), les objectifs extra-financiers...
  • people

    Organisation 100% dédiée à l'assurance

    Au sein du département Assurance, 7 gérants assurantiels actions. 19 Md€ d'encours sous gestion - source Ostrum AM, juin 2022

  • process

    Plateforme assurantielle PASS

    Pour gérer, simuler, projeter et suivre en temps réel chaque portefeuille sous tous ses axes de gestion : financier, extra-financier, réglementaire, comptable, d'allocation actif/passif

  • publication

    Outil de reporting digital

    Tableaux de bord dynamiques et personnalisables à volonté pour des visions consolidées, multiaxiales et détaillées de la gestion et des risques de vos mandats

  • Frédéric Leguay

    Frédéric Leguay

    Responsable de la gestion assurantielle Actions

Temps de lecture : 15 min.
INSIGHTS EXPERTISES
Le secteur de l’assurance est très affecté par le changement climatique. L’ESG est devenu un enjeu plus global qui inclut ses actionnaires, clients, employés, fournisseurs et communautés. Les assureurs doivent ainsi tenir compte dans leur stratégie des risques et opportunités d’ordre environnemental, social et de gouvernance, en tant qu’assureurs et investisseurs. S’ils sont principalement affectés par les problématiques environnementales (risques physiques et de transition), ils le sont également par les questions de transformation sociétale et de gouvernance. Ils doivent s’adapter et innover afin de rester compétitifs : c’est une préoccupation essentielle, à l’heure actuelle et pour les années à venir.
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NEWS RSE / ESG
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