Gestion assurantielle actions

La gestion assurantielle Actions sélectionne des sociétés de qualité, présentant des opportunités de long terme, avec une complète intégration de l'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces sociétés de qualité se caractérisent par une franchise métiers pérenne (pricing power élevé, leviers de croissance identifiés, qualité du management reconnue, génération de cash récurrente), un bilan solide, et disposent d'une capacité à traverser les cycles économiques avec une volatilité réduite.

  1. Univers investissable. Premier filtrage quantitatif visant à identifier les sociétés de qualité, selon une analyse propriétaire mesurant la qualité du business model, du management et du bilan. Sélection renforcée par un filtrage ESG effectué au moyen d'un outil propriétaire, via également nos politiques sectorielles et d'eclusion.
  2. Sélection des valeurs au sein de l'univers investissable selon une analyse fondamentale financière et extra-financière permettant d'établir un niveau de valorisation cible et un prix objectif selon des modèles propriétaires..
  3. Construction de portefeuille. Prise en compte du cadre de gestion de l'assureur et recherche permanente d'optimisation des objectifs de gestion. Le timing d'investissement, le calibrage des positions, la réalisation des programmes de plus-values tiennent compte de notre scénario directionnel actions anticipé, et selon les objectifs de nos clients de la note extra-financière, de la trajectoire intensité/empreinte carbone par exemple.
  4. Contrôle et pilotage du portefeuille. PASS, outil propriétaire clé dédia à la gestion assurantielle permettant de simuler, sélectionner, gérer et suivre les investissements. Pilotage multi-dimensionnel associant les aspects comptables et réglementaires, la production financière, les plus ou moins-values, les provisions pour dépréciation d'actifs (PDD), les objectifs extra-financiers...
  • people

    Organisation 100% dédiée à l'assurance

    Au sein du département Assurance, 7 gérants assurantiels actions. 19 Md€ d'encours sous gestion - source Ostrum AM, 31/03/2024

  • process

    Plateforme assurantielle PASS

    Pour gérer, simuler, projeter et suivre en temps réel chaque portefeuille sous tous ses axes de gestion : financier, extra-financier, réglementaire, comptable, d'allocation actif/passif

  • publication

    Outil de reporting digital

    Tableaux de bord dynamiques et personnalisables à volonté pour des visions consolidées, multiaxiales et détaillées de la gestion et des risques de vos mandats

  • Frédéric Leguay

    Frédéric Leguay

    Responsable de la gestion actions assurance

Temps de lecture : 15 min.
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INSIGHTS MARCHÉS
Chaque mois, nous partageons les conclusions du comité d’investissement stratégique mensuel qui résume les vues d'Ostrum sur l’économie, la stratégie et les marchés.
17/05/2024
Réservé aux pro
Temps de lecture : 5 min.
INSIGHTS MARCHÉS
Si 2023 a pu marquer un retour des obligations, rien ne garantit que cette tendance se poursuivra en 2024. Comme le souligne la dernière étude de Natixis, les incertitudes qui planent sur les perspectives de croissance et les niveaux d’inflation et, par conséquent, sur le calendrier et l’ampleur de la baisse des taux directeurs en 2024, incitent les investisseurs obligataires à faire preuve de prudence.
10/05/2024
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